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初期設定ガイド

はじめてログインする場合には「初期設定ガイド」のブロックが表示されています。
tebanasuの画面説明ツアーを見たり、初期設定の手順を確認することができます。

初期設定のステップは管理者で５ステップ、それ以外のユーザは２ステップになっておりますので、それぞれの設定を完了させてtebanasuをご利用ください。

すべてのステップが完了すると「初期設定ガイドを非表示にする」というボタンが表示されます。
こちらのボタンをクリックすると次回から初期設定ガイドを表示しなくなります。

初期設定ガイドを再度表示させたい場合には左メニューの 担当者情報 -> 基本設定 にある「初期設定ガイドを表示する」にチェックを入れて、「変更を保存する」ボタンで設定を更新してください。

本日の予定

ダッシュボードを開くと、本日の予定欄に確定済みのその日の予約が時系列に一覧表示されます。
面談を行う方がダッシュボードで行うのは、本日の予定を見て上から順に面談を行なって、終わったら結果登録していただくことだけです。

月別成果

月別成果ブロックでは面談の結果登録情報を元に、選択した年月の予約ページごとの成果を表示することができます。

セールス面談以外は面談の件数のみ表示しますが、セールス面談ではそれに加えて成約件数、成約率、制約金額の合計金額も表示されます。

※結果登録がされていない面談は成果に反映しませんのでご注意ください。面談の結果登録は「スケジュール一覧」または「予約一覧」から行えます。

月間レポート

月間レポートは選択した年月の面談一覧と件数や制約金額のグラフを確認することができます。